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经过大海洗礼的迈克尔，终于脱离了卡拉的组织，本认为可以做回一个普通的迈阿密市民，然而却因为缺少身份证明而锒铛入狱。早先被卡拉组织所屏蔽的有关迈克尔的消息又出现在各警用信息系统中，迈克尔又重新受到了国内
迈克尔此时没有了间谍组织的保护，警探帕克森前来调查迈克尔。同时，菲奥娜以前认识的逃犯介绍他的姐姐帕特里夏来找菲奥娜帮忙，帕特里夏和丈夫离婚了，可她的前夫霍华德已经3天没让帕特里夏见他们的儿子了。菲奥娜
昔日的仇敌布伦南软禁了迈克尔的弟弟奈特，要挟迈克尔为其偷盗一种高科技新型武器生物锁，迈克尔一边完成布伦南一桩又一桩的任务，一边在山姆、巴里还有菲奥娜的帮助下，收集有关布伦南的各种信息。观察细致入黑名单
警探帕克森派警察24小时监视迈克尔等人的一举一动，失去自由的迈克尔和帕克森摊牌，表明自己和警察的立场是一致的，帕克森让迈克尔用实际行动来证明一切。山姆经过对帕克。森的调查，发现帕克森正被另一件案子所困
多次被送进精神病院的电脑天才斯宾塞找到了迈克尔，告诉迈克尔他的朋友被谋杀，请求迈克尔帮他抓住那些他认为是外星人的坏蛋。迈克尔从斯宾塞的胡言乱语中发现了事情的关联性，原来斯宾塞的朋友曾供职于一家为政府提
间谍经纪人汤姆?斯特里克勒找到迈克尔，告诉他曾经的旧敌马上就要来迈阿密找迈克尔寻仇，汤姆则是受这个旧敌的敌人雇佣想借迈克尔的手搞定迈克尔的旧敌。仇人太多的迈克尔一时想不到这个人是谁，菲奥娜建议迈克尔去