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永盛年间，北方强敌瓦剌内乱，大明皇帝决定御驾亲征。小太监小蘑菇随师父陶公公去三清观请天目瞳进宫除魔，小蘑菇没想到天目瞳就是自己梦见之人。
天目瞳进宫向太后表明身份并表示有能力抓到妖怪，同时小蘑菇一心想要拜起为师，夜晚宫中发现尸体，在办案过程中，天目瞳和云湘容结缘，遇见乐平公主。
小蘑菇在回去的路上被妖女逼入绝境，幸好天目瞳及时赶到抓住此人，没想到妖女的相貌神似过世的李妃，残卦开启，关于日月神鼎的秘密…
小蘑菇带着被控制的妖女出门找欺负他的太监们报仇，没想到白袍巫师来袭带走妖女，正好冲撞赏花的太后，天目瞳为戴罪立功，欲公然审问妖女。
天目瞳通过心理战向大家证明幕后之人就是庄妃，太后下令将庄妃打入大牢。皇后和六王偷情密谋想纳天目瞳为自己所用，大牢内庄妃被打奄奄一息。
庄妃越狱，天目瞳被责罚关押在大牢，小蘑菇和乐平郡主心急如焚，只有天目瞳悠然自在。皇后接机拉拢清醒的庄妃想得知日月神鼎下落，反被嘲笑。